艾媒咨询｜2022-2023年全球养老产业发展及中国市场趋势研究报告

　　人口老龄化已经成为全球共同面对的不可逆现象，国家积极部署“十四五”期间的老龄事业和养老服务发展任务，其中上海、北京、重庆等城市的养老产业发展迅速。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国养老产业的市场规模达8.8万亿元，预计2022年市场规模或将达到10.3万亿元。养老产业发展吸引了资本关注和更多企业加入，并在养老护理、智慧养老和养老产品等细分领域率先发展。

　　核心观点

　　市场规模：进入深度老龄化社会，社会各方面压力加重

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国65岁以上老龄人口比例为14.2%，步入深度老龄化社会。12个省份65岁及以上老年人口比重超过14%，其中，老龄化程度最高的前五名省份，分别为：辽宁、重庆、四川、上海和江苏。人口老龄化改变了劳动力的供需关系，加重了社会养老负担，解决空巢老人面临的诸多困境成为了社会难题，在医疗、经济、人口结构等方面给社会带来较大压力。

　　行业现状：养老产业市场规模持续扩大，养老企业扩展老年人特殊需求

　　2021年养老产业的市场规模达8.8万亿元，同比增长22.3%，预计2023年市场规模达12.0万亿元。养老护理类企业提供“互联网+”医养整合照护服务，解决居家医疗健康需求；智慧养老类企业布局“互联网+医疗健康”领域，助力“医药健险”生态数字化转型；养老产品类企业系统推动自身医疗、养老、内购电商、培训、膳食五大产业体系发展，打造多种经营业态，构建以服务为核心的健康养老产业平台。

　　发展趋势：养老产业迎来 “医养结合”发展机遇，智慧养老模式成为发展重点

　　护理服务和医疗服务相结合是养老行业发展的主要方向，养老服务业将向品牌化、规模化、自主化方向发展，养老服务的专业化和细致化水平将进一步提高。智慧养老是养老服务模式发展的重中之重，将涵盖多种养老形式，形成智慧健康养老生态，助力养老资源实现有效对接和优化配置。

　　以下为报告内容节选：

　　老龄化的定义及标准

　　老龄化是指由于人口生育率降低和人均寿命延长，导致社会总人口中老年人口比例相应增长的动态。老龄化标准是当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%，或者60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。

　　全球老龄化的发展情况

　　根据联合国统计，2020年全球65岁及以上人口占比9.3%，其中高收入经济体、中高收入经济体分别为18.4%、10.8%；日本、意大利、葡萄牙老龄化居全球前三，2020年65岁及以上人口占比分别为28.4%、23.3%、22.8%。中国老龄化排名为第63名，2020年65岁及以上人口占比为13.5%，高于全球9.3%的平均水平。在联合国人口预测方案中，预计2100年全球人口平均预期寿命将达81.8岁，其中高收入经济体均值将超过90岁，日本将约达94岁。

　　美国人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从年龄构成来看，2020年美国0-14岁人口比重为18%；15-64岁人口比重为65%；65岁及以上人口数量为5479.6万人，占总人口比重为17%，比2010年增长1464.0万人，可见美国已步入老龄化社会；从性别结构来看，2020年美国男性人口占比为49.5%，人口数量为16309.5万人；女性占比为50.5%，人口数量为16638.9万人。根据美国最新人口普查预测，2030年超过65岁的人口数量将增长至7400万人。

　　日本人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从年龄构成来看，2021年日本14岁以下人口比重为11.8%；15-64岁人口比重为59.4%；65岁及以上人口数量为3554.7万人，占总人口比重为28.9%，同比增长率呈现逐年下降趋势，但仍比2010年增长673.4万人，已步入超级老龄化社会。从性别结构来看，2021年日本男性人口占比为48.7%，人口数量为6145.9万人；女性占比为51.3%，人口数量为6473.1万人。

　　德国人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，德国是欧洲人口老龄化程度最高的国家。从年龄构成来看，2021年德国15岁以下人口比重为13.3%;15-64岁人口比重为66.1%；64岁以上人口数量占总人口比重为20.6%，可见德国已步入超级老龄化社会。从性别结构来看，2021年德国男性人口占比为49.0%，人口数量为3990.3万人；女性占比为51.0%，人口数量为4146.4万人。

　　中国人口结构情况及老年人群变化

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年年末中国总人口为141260万人，65岁以上老龄人口达到20056万人，老年人口规模庞大。2001年中国65岁以上人口超过7%，进入老龄化社会，2021年65岁以上老龄人口比例为14.2%，用了20年时间步入深度老龄化社会，并且近年来老龄化速度明显加快。

　　老龄化背景下的社会问题：抚养比

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年老年抚养比21.1%，意味着平均5名年轻人要抚养一位老人；2020年少儿抚养比为26.2%，平均4名年轻人要抚养一个少儿。人口老龄化使老年抚养比大幅上升，并且抚养老人和养育小孩成本高昂，年轻人“两头承压”。社会生育意愿不强导致少儿抚养比下滑，年轻人口规模萎缩，社会养老负担进一步加重。

　　老龄化背景下的老年群体困境：数字鸿沟

　　在社会老龄化和数字化并行的时代，信息技术为个体赋能的同时，也给老年群体带来鲜明的数字鸿沟，其在娱乐资讯、生活服务、餐饮购物、社交通讯、交通出行和健康医疗等生活场景遇到诸多不便。许多老年人由于其视觉功能、反应能力、运动协调力下降，甚至没有识字能力，约三成中老年群体使用APP时，面临不会使用的问题，近两成表示看不清字体。大量老年人缺失使用新媒体的技能，缺乏学习新媒体技术的动力，其智能手机使用率偏低。

　　中国典型城市的人口老龄化情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年第7次人口普查数据显示，除西藏外，其他30个省份65岁及以上老年人口比重均超过7%，其中，12个省份65岁及以上老年人口比重超过14%。老龄化程度最高的前五省份为：辽宁、重庆、四川、上海和江苏，其65岁及以上人口占比分别为：17.4%、17.1%、16.9%、16.3%和16.2%。

　　上海：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，1982年上海60岁及以上人口比重就达到11.5%，是全国最早进入老年型人口结构的城市。2020年上海0-14岁人口为243.7万人，占总人口9.8%；15-64岁人口为1838.4万人，占73.9%；65岁及以上人口为404.9万人，占16.3%，比2020年全国13.5%高3.2个百分点。上海人口年龄结构中老年人口比重上升，人口老龄化程度进一步加深并高于全国水平。

　　北京：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年末北京常住人口中，0至14岁有264.7万人，占比12.1%；15至59岁有1482.3万人，占比67.7%；60及以上人口有441.6万人，占比20.2%，其中65岁以上老年人311.6万人，占比14.2%。从人口年龄结构来看，北京的60岁以上人口比重不仅较全国平均水平的18.9%偏高，而且超越了20%的整数关口。北京65岁以上老年人占比与全国平均水平一致，均为14.2%。

　　重庆：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年重庆0-14岁人口为510.0万人，占总人口15.9%；15-64岁人口为1993.8万人，占62.2%；65岁及以上人口为701.0万人，占21.9%，比2020年全国13.5%高8.4个百分点。重庆65岁及以上老年人口数量多，社会处于深度老龄化状态，人口老龄化程度大大高于全国水平。

　　中国养老产业市场规模及预测

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从2019年到2024年，中国进入急速老龄化阶段。2021年中国养老产业市场规模达8.8万亿元，同比增长率高达22.3%。2022年中国养老产业市场规模有望达到10.3万亿元，同比增长16.7%。随着中国老龄化程度的不断加深，未来中国养老企业具有广阔的发展前景。

　　中国养老产业市场投融资情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2014至2022年一季度中国养老市场投融资金额总计48.5亿元，投融资数量共计107起，投融资数量呈现下降趋势，但每笔投融资事件含金量较高。养老产业具有巨大的市场潜力，资本对养老产业的布局越来越看重，吸引越来越多来自房地产、保险、医药等不同领域的市场参与者。

　　中国养老产业企业数量情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国养老企业成立1-3年的数量最多，共有98728家，其次成立5-10年的企业共有77026家，成立3-5年的企业有68372家。总体来看，中国养老企业成立年限多数集中在1-5年内，养老行业在近几年迅速发展。

　　中国养老产业企业地域分布情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2022年5月，中国养老企业数量共有367083家，其中有三个省份企业数量突破30000家。江苏省养老企业数量在各省份中排名第一，共有36128家，其次是山东省32453家，广东省30837家。

　　中国养老产业链图谱

　　中国养老护理类产业细分类别

　　养老护理类产业细分为居家养老照护服务、社区养老照护服务和机构养老照护服务。随着养老服务政策的落地实施以及保障制度的完善，中国养老照护服务需求将进一步释放，居家、社区及机构养老照护服务领域将向高品质、高质量方向发展。

　　2022-2023年中国养老产业发展总结及趋势（一）

　　中国已经逐渐步入深度老龄化社会，养老问题是“十四五”时期的重要工作

　　2021年中国65岁以上老龄人口比例为14.2%，进入深度老龄化社会。并且近年来，中国的人口老龄化速度加快，预计“十四五”期间全国老年人口将突破3亿人。因此，国家特别重视人口老龄化问题，发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，部署2021-2025年的老龄事业和养老服务发展任务。

　　养老服务朝专业化、细致化方向发展，未来2-3年老龄经济极具增长活力

　　未来养老服务将通过市场化、产业化的途径，针对老人的身体状况、经济水平、受教育程度及需求层次，提供更加具有差异性、针对性的服务，提升服务的专业化和细致化水平，满足老年群体对养老服务的特殊需求。2022-2023年，养老产业将从低层次到高层次养老服务发展，从依附式的服务向面向老年人的养老服务独立行业转变，老龄经济将迸发出极大的活力。

　　2022-2023年中国养老产业发展总结及趋势（二）

　　企业入局养老产业探索打造医养结合的养老模式，养老服务业竞争加剧

　　护理服务和医疗服务相结合是2022-2023年养老行业发展的主要方向。老年人的主要服务需求是护理服务和医疗服务，但单一的护理服务或医疗服务均难以满足老人的特殊需求，因此，养老企业将积极探索打造医养结合的养老服务模式。伴随着国家政策力度的加大和民间资本的快速进入，养老服务业的竞争加剧。率先进入市场并形成品牌化、规模化、自主化的企业在市场具有更大的优势，其自主经营模式更加灵活，服务质量、范围具有更大的提升空间。

　　智慧养老是养老服务模式发展的重中之重，将涵盖多种养老形式

　　随着物联网、云计算、智能硬件等新一代信息技术的持续渗透，2022-2025年将是智慧养老高速发展时期。智慧养老模式能够有效整合新技术与养老资源，助力养老资源实现有效对接和优化配置，提升老年人的生活品质。因此，智慧养老也成为养老产业的重要细分领域。由于智慧养老产业还未形成充分的市场化，2022-2023年是养老企业布局和扩张的关键时期。