养老产业发展走势及政策导向

中国正处于市场化、工业化和城镇化多重转型期，近年来伴随着人口快速老龄化进程，银发市场需求日益膨胀，养老产业发展何去何从？13亿人口近3亿老人“何以养老”问题已经成为社会各界的聚焦点。

鉴于此，围绕“何以养老”问题，从理念到行动，在人口老龄化及转型发展大背景、银发市场需求状况及养老产业总体格局、前沿探索典型案例及商业模式上，以马克思所倡导的“历史的与逻辑的相统一”的方法论进行纵横向梳理和全方位调查研究，拿出一个高端权威、真实可信、具有广泛深刻影响力的研究报告，无疑是一件具有重大理论及现实意义的情。为此，北京师范大学人本发展与管理研究中心团队，围绕“何以养老”这个重大课题，并将之作为年度“中国人本发展报告”的主题主线，历时两年时间，基于一手问卷调査、典型调査数据及业界有关公开报道资料，粗线条展示了中国养老问题面临的战略性挑战，重点梳理了近年来中国养老产业发展的内外部环境条件、总体格局及态势、典型案例及运营特点，并有针对性地提出了四个结论、八大判断和六项政策建议。本文摘其要者转发出来，希望能够对政府有关部门及业界同仁有启发参照意义。

传统上，由于“官本位，大一统”千年制及计划经济体制模式的影响，我们一直将很多本来需要依托全社会力量、特别是市场化竞争机制发挥基础作用的事务，当作仅仅靠政府大包大揽的纯公共事业来推动。这个历史性局限在养老领域也不例外，多年来主要靠民政部门行政主管、公立主办、一刀切单方面推动的贫困救助＋特惠福利性养老事业发展模式，随着新世纪之交改革开放数十年的时代变迁，渐次面临一系列所未有、日益突出的外部挑战和内部矛盾，现如今已经走到了“山穷水尽疑无路”的尽头，实现养老事业转型、走养老产业发展之路已经成为必然选择。养老产业，广义上是泛指以老年人群为目标客户，特别指针对老年人群基本需要及市场需求，以养老住宅地产、养老医疗保健和养老生活服务为核心，延伸上下游不同环节产业生态链形成的庞杂产业群如上图所示。

这里所说的养老产业，专门聚焦于基于银发市场、专门以老年群体为目标客户的机构养老开发项目及相关业务活动。就此而言，目前中国养老产业市场化程度还很低，随着既有公立公益性机构逐步转型，相关投资及社会力量从不同方向切入银发市场，市场化产业格局初具雏形。

第一，从养老住宅地产维度来看，一些养老产业运营商依托社区基本建设布局及老年客户群居住情况，有针对性地选择开发养老地产项目及运作模式。　

例如，针对绝大多数居住在普通社区的居家生活型养老人群，开发建设社区活动场所或护理设施项目；

针对居住在成熟老社区但缺乏综合性养老服务设施的居家生活型养老人群，在成熟社区周边穿插建设多功能型养老服务设施项目；

针对城乡开发建设新区的老年人群，配合新建大型社区开发建设养老组团项目；

针对有特殊需求和有支付能力的养老人群，专门建设复合型或综合性养老社区，包括老年公寓、特殊老年人聚集区老年病护理院、普通养老社区、辅助型养社区及特护型养老社区等。也有利用既有机构设施及内外部环境条件，依托本机构独特比较优势开发建设相关养老住宅地产项目的。

总之，地产运营商，特别是万科地产、保利地产和花样年地产等这些行业龙头老大，依托养老社区建设布局，以养老地产开发为核心，整合养老物业、餐饮、酒店及旅游等相关商业服务业，形成了一条龙住宅地产型系列养老产业生态链。

第二，从养老生活服务维度来看，一些养老产业运营商依托家政服务、商业物流、教育培训、文化娱乐及保险理财金融服务等各具优势的行业背景，从利用不同的商机、切人点及杠杆人手，纷纷进人银发市场及养老产业领域。

多年来，一些家政、餐饮及物流服务商，早已将相关业务自然延伸到养老服务领域，涵盖居家老人及社区或机构养老人群的日常保洁、餐饮、照料和护理等。一些金融保险机构也纷纷涉足养老保险产业，并取得了初步成果。此外，教育培训机构、文化娱乐传媒等企事业单位，也将相关业务自然延伸到养老领域，举办不同规模的老年大学、老年剧团或老年体育俱乐部以及服装比赛、歌咏比赛、广场舞大赛等各种形式的老年文化娱乐活动，以丰富老年人的文化精神生活，也取得了很好的社会效益和经济效益。

第三，从养老医疗保健维度来看，基于老年人群对医疗健康服务的特殊需求，一些公立及民间医疗服务机构也纷纷进军银发市场和养老产业领域，并占领了相当的业务地盘和市场份额。

医养产业是聚焦于满足老年人群对健康养生、医疗保健和养老服务复合型需求而形成的养老产业群。近年来，医养产业在大健康理念指导下对传统养老模式不断超越、提升、整合和创新，涵盖包括健康的自养老人、亚健康的康养老人以及患病的护养老人和医养老人等所有养老人群，渐次延伸到老年医养地产、老年医养用品、老年医养居游、老年医疗康复、老年照料护理服务、老年体育健身及文化娱乐等各个方面，形成—种“上医治未病，中医治欲病，下医治已病”的新兴服务体系和新兴业态。

据统计，目前中国接近70％的人口处于亚健康状态，慢性疾病患者已占总人口20％以上，而老年人正是慢性病患者主体（人数在70％以上，占医疗总费用的30％-50％）。长期以来，老年医疗卫生存在“重医不重康、重疗轻预防”倾向，导致了越来越普遍而严重的老年痴呆等慢性疾病，不仅严重危害老年人身心健康，大大降低晚年生活幸福度，还造成高额而沉重的医疗及照护成本负担。从未来长期发展趋势来看，医养市场需求弹性空间大、前景广阔，医养产业的重点和发力点将逐渐从“治已病”和“治欲病”转移到“治未病”的健康预防和管理上。

鉴于此，医养产业发展需要以市场为导向和根本动力，以“少生病、生小病、晚生病”为基本健康养生诉求目标，仅仅抓住老年人最现实、最直接、最迫切的医养龙头需求，做好养老机构与医疗机构设施规划有效衔接，大力发展养护型和医护型养老机构，鼓励企业经营主体积极开发适合老年人医养的服务和产品，并利用网络数字化技术平台逐渐导人“互联网＋”医养产业创新模式，这不仅是养老产业发展的新突破口，也将成为中国产业发展和国民经济的新增长点。