三月养老服务发展报告：社区居家养老扩容

观点指数报告期内，养老产业多个领域依旧进行着不懈的探索，并在过程中逐步完善我国养老体系的建设。

社区及居家养老方面，频有政策针对薄弱环节发力，本月国家卫健委发布《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》，从扩大签约覆盖率、加大服务供给等方面优化了老年人社区居家养老的医疗条件。而从民政部与财政部办公厅公布的51例居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例中可见，多地社区居家养老体系建设从范围、规模及组织形式上皆已卓有成效。

机构养老方面，从民政部发布的第四季度统计季报可见，养老机构及床位数量稳定增长。月内光大、泰康及中国人寿等企业均有稳步推进不同类型的机构养老项目。

锚定核心城市，养老企业区域化发展

报告期内，多个养老企业瞄准具有发展潜力的城市，走区域化发展的道路。

首先是国企珠实集团健康产业平台与包括复星康养在内的12家产业链重要环节代表签订战略合作协议，共同推动广州养老产业建设。此次签约涉及的主体有高校、医院、医药企业、科技公司、金融机构及资深养老机构运营商，合作范围涵盖产业人才培育、康养金融、数字康养等多个方面。

广州作为一线城市，养老产业发展相对靠前，城市养老服务体系构建也较完善。从地方国企牵头全方位搭建更高层次的区域一体化养老服务体系可见，我国部分城市养老产业建设已从简单的小规模点状布局升级至更加全面的区域化发展。

而另一一线城市上海，同样也已建成较完善的养老体系，其中便有复星集团的耕耘。不仅仅局限于上海，复星集团康养业务也正向外延伸。此次复星集团瞄准了河南省，与河南省属企业豫资控股集团达成战略合作，合作领域包括文旅、康养、智能制造及小镇运营等方面。

据观点指数观察，大型连锁养老品牌在项目选址中会优先考虑我国沿海及中部城市，稍微偏远的西部及西北部地区鲜少有大型养老企业入驻。深耕各大一二线城市养老产业的央企--保利健投首次进军西北地区城市乌鲁木齐。据签约协议，保利健投将以乌鲁木齐市为圆心，开启对新疆健康养老产业的深刻布局。

纵观新疆养老产业布局，民政部数据显示，截至2021年第四季度末，新疆全区共有提供住宿的养老机构396个，养老机构床位数5.1万张。对于新疆较低的人口老龄化水平，养老机构及床位供给情况良好。

与国家养老事业发展步调一致，新疆当前也致力于加大社区居家养老服务的覆盖率，发展智慧养老、物业+养老等。据了解，乌鲁木齐市已在210个社区引入智慧养老项目，多个养老信息平台也已投入使用。

数据来源：民政部数据中心、七普数据，观点指数整理

从区域养老发展情况来看，我国养老机构床位地方分布并不平衡。以"9073"格局下的65岁以上老人实际养老需求来计算，截至2021年第四季度末，全国每千名有机构养老需求的65岁老人共拥有约877个养老机构床位。而计算结果显示，全国31个省市中，有18个在全国平均水平之下。

老龄化程度较高的省市如上海、江苏、黑龙江等地由于较早开始规划地区养老体系，因此机构床位数量更加饱和。川渝地区65岁以上人口占比远超全国水平，机构养老床位数量却并不理想，仍有较大缺口。

从简单的供求关系出发，我国尚有较多养老产业欠发达的区域。综合考虑当地经济、社会情况，养老企业可选择以不同的形式入驻，以点带面地完善我国全域的养老产业发展。

政策赋能，社区居家养老现新形态

随着十四五规划的出台，涉及绝大部分老年人的社区及居家养老正以"十五分钟养老圈"的形式扩大服务的供给范围。从政策规划上看，社区居家养老的建设主要从适老化改造开始，再逐渐融入更多的医疗养护及智慧养老等细致化服务。

3月15日，国家卫健委发布《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（下称《意见》），大力优化了老年人社区居家养老的医疗条件。家庭医生签约服务最早于2010年在上海试行，并于2016年开始在全国推行。

历经多年的发展，家庭医生签约服务不断完善，服务供给能力和范围得到了显著的提高和扩大。据《意见》称，从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1~3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率达到85%以上。针对行动不便、失能失智的老年人，还可提供上门服务。

来源：国家卫生健康委员会，观点指数整理

医疗配备一直是社区居家养老发展中待解决的一个重要问题。由于针对人群广、涉及范围大，社区居家养老无法如机构养老一般，内设完善的医疗设备及医护群体。家庭医生签约服务覆盖面进一步扩大之后，社区周边的医疗资源能得到有效且充分的调动，一方面有力缓解了老年人社区居家养老就医难的问题，另一方面加大了社会资源的利用效率。

此外，3月16日民政部办公厅与财政部办公厅公布了51个居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例，展现了各地各区富有成效的社区居家养老组织形态。

来源：民政部办公厅，观点指数整理

从所公布的案例可见，当下社区居家养老体系的搭建涵盖了智慧养老、人才培育、分级照护等多个方面，并且开始向下延伸至农村及贫困地区。更值得关注的是，北京市丰台区推行的"聚焦失能失智老年人刚需发展'喘息服务'"及江苏省南通市推行的"创新'链式养老'服务模式"实质上融合了机构、社区及居家养老模式，3种主流养老模式间的界限已逐渐模糊。各地正在探索最大程度化利用养老资源的更加灵活的养老模式。

企业层面上看，报告期内，万科首次将集团旗下社区养老服务--"智汇坊"引入珠海项目--万科海上城市。据了解，万科在社区及居家养老领域上设有"智汇坊"及"榕悦"两大品牌，华南地区已开业项目共4个，另有居家综合服务品牌"智护家"正在筹备当中。

早于2013年，万科便以重资产项目"随园嘉树"涉足养老产业，而和万科一样投身养老产业的房企不在少数，房企多以养老项目作为盘活存量的手段。随着社会养老方式划分日益明确，各企业也窥见了社区及居家养老的广阔市场，企业开始以不同的形式丰富社区居家养老的发展，整体的养老市场开始呈现出新的发展活力。

机构养老持续扩容，企业项目稳步推进

全国机构养老正持续扩容中。报告期内，民政部发布了2021年第四季度统计季报。数据显示，截至2021年第四季度末，我国共计有提供住宿的养老机构39817个，提供住宿的养老机构床位501.6万张。

数据来源：民政部数据中心，观点指数整理

观点指数持续监测养老市场动态，报告期内多个企业项目传出新进展。泰康之家近几个月来在项目推进上显著高效，自3月20日泰康之家·湘园开业后，泰康之家已落实了全国10地11个项目的开业运营；而福园也传出开工的消息，预计2024年投入使用。

另一CCRC项目--国寿嘉园·厦门乐境报建信息亦于3月3日公布。从报建信息中可知，项目总投资金额约15亿元，预计2025年4月完工建成。国寿嘉园当前在营项目7个，厦门乐境项目属机构养老范畴。而从项目地块信息上看，厦门乐境将坐落于旅游资源丰富的地区，参照苏州及三亚项目，项目将融合养生、度假、养老于一体。

数据来源：公开资料，观点指数整理

值得关注的是，广东省佛山市公办养老机构迎来了具有重要意义的社会化改革。佛山市民政局与市国资委签订佛山市颐养院项目委托管理协议，项目设置养老床位894个，定位为公益性、普惠性项目，服务对象以失能(失智)老人、半失能(失智)老人为主。按照协议，项目整体委托给佛山市国资委管理，由国资委指定或成立一家国资公司或国资绝对控股公司完成后期投资建设工作并作为具体运营主体。

这种模式与北京诚和敬相似，诚和敬当前已成为北京规模最大、专业程度最高的养老企业群体之一。佛山市此次引入国资来带领公立养老机构改革，有助于充分发挥国有资本在保障民生方面的先天优势，优化升级佛山市养老行业的整体服务水平。