医养结合行业发展现状和代表企业分析

（一）人口老龄化速度加快但老人健康状况不容乐观

从国家统计局数据来看，中国人口老龄化程度逐年加深。截至2018年底，中国60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%;65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%，较2017年上升0.5个百分点。目前至2040年将是中国人口老龄化高速增长期，预计到2025年中国老年人总数将超过3亿人，2044年将达到4亿人。在未来的近半个世纪中，中国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。

伴随着老龄化速度的加快，我国老年人健康状况不容乐观。2018年我国人均预期寿命为77.0岁，但据研究，我国人均健康预期寿命仅为68.7岁。目前我国有超过1.8亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达75%，失能、部分失能老年人约4000万；虽然我国2018年人均预期寿命是77岁，但是健康预期寿命仅为68.7岁，居民大致有8年多的时间带病生存。这说明我国老年人患病比例高，进入老年后患病时间早，带病时间长，生活质量还不是很高。

据统计，2015年失能和部分失能老年人约4063万人,持残疾证老人达到1135.8万。根据全国老龄办预测，到2020年，中国将有超过4200万失能老人和超过2900万80岁以上老人，合计占到总老年人口的30%。

（二）老年人医疗费用比重大

老年人是社会医疗需求的主要群体，特别是65岁以上的老人，他们的年均医疗开销是青壮年的3倍，对医药的需求更高。据统计，65岁以上老人年均医疗费用已达到1072.3元，远超于其他年龄段地年均医疗费用。

从老年人口就诊率来看，65岁及以上老年人口的就诊率、住院率和慢性病患病率均明显高于其他年龄群体。2003年、2008年、2013年65岁及以上群体两周就诊率分别为28.1%，30.3%和26.4%，住院率分别为8.4%、15.3%和19.9%；慢性患病率分别为538.8‰、645.4‰、539.9‰，其中高血压、糖尿病及心脏病占比较高。

随着年龄的增长，老年人口的健康状况不断下降，发病率增加，就诊率和住院率均明显高于其他年龄群体，对医疗卫生服务往往有更多的需求，医疗卫生费用相应地也不断增加。

（三）人均可支配收入提高，中产阶级比重增大

经济收入的水平从根本上决定了消费力，同样，老年人收入水平的提升也必然会有效带动其对生活照护和医疗服务需求。

2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，城镇居民人均可支配收入39251元，增长(以下如无特别说明，均为同比名义增长)7.8%，扣除价格因素，实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元，增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查的结果：2014年我国城镇老年人年人均收入达到23930元，农村老年人均收入达到7621元，分别比2000年提高16538元和5970元，扣除价格因素，城镇老年人收入平均增长率为5.9%，农村老年人收入年均增长率9.1%。

（四）家庭结构变化

我国家庭结构逐渐小型化。从2017年的统计数据看，我国二人户家庭占比最高，达到27%，三人户家庭占比25，四人户家庭占比17%，

一人户家庭占比16%。总体来看三人户家庭和二人户家庭约占我国家庭总数的52%，也就是说我国一半多的家庭为二人户和三人户家庭，家庭小型化趋势越来越明显。

行业政策变化

我国医养结合相关政策从2013年首次提出后，也逐步完善，但在发展中还存在政策落实难、效力低、内容模糊、城乡统筹等考虑不足等问题。

行业养老企业发展情况

截至2019年，全国共有近4000家医养结合机构，100余万张床位，其中养老机构设立医疗机构的有2800余家，医疗机构设立养老机构的有1000余，家医疗机构与养老机构建立签约合作关系的超过2万家。从基本模式上分析，医养结合有四种模式。

第一，医养协作模式。医养协作模式是指养老机构与周边的医疗机构（如医院、社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生所等）以签订合作协议的形式结为定点对口服务单位，由医疗机构以主动服务、上门服务、预约服务等形式为入住养老机构的老年人提供医疗和卫生保健等服务。这种方式不仅可以充分整合和运用城乡现有的医疗卫生资源，缓解医疗机构就医紧张、资源浪费等问题，而且能够有效解决入住养老机构老年人的健康养护、医疗服务等问题，有助于促进养老机构和医疗机构的互利与双赢。

第二，外包委托模式。外包委托模式是指养老机构将其医疗护理服务外包委托给具有较强医疗服务能力的医疗机构来负责经营管理。这种模式一般适用于尚不具备设置医疗机构条件或医疗服务能力较弱的养老机构。养老机构将自身不擅于提供的医疗和护理服务外包委托给专业的医疗机构，不仅可以充分依托医疗机构先进的医疗卫生资源，为老年人提供较为优质和专业的医疗护理服务，而且可以使自己更加专注于其他养老服务的提供和改进，从而不断提升养老服务质量。

第三，养内设医模式。养内设医模式是指养老机构根据服务人数、场所规模等情况，配套设置医务室、卫生所（室）、护理站、门诊部等医疗设施或部门。这种模式主要通过在养老机构内部设置相应的医疗设施或部门并配备一定的医护人员，为入住的老年人提供较高水平的护理型养老服务。相对而言，该模式比较容易实施，许多养老机构倾向于采用这种方式来完善内部机构设置，提升医疗护理服务水平。值得一提的是，如果内设的医疗设施或部门服务能力相对有限，并不足以满足老年人的需求，养老机构也可结合实施“医养协作”或“外包委托”模式，通过引入专业化的医疗服务资源来提升机构的医疗护理服务能力和水平。

第四，医养一体模式。医养一体模式是指养老机构将自身打造成一个集医疗养老护理等为一体、具备整合产品和服务功能的、能够为老年人提供个性化和全方位综合服务的机构。具体说来，该模式主要通过成立具有独立法人资格的康复医院、护理院、老年病专科医院等医疗机构的方式来实现专业化、高水平的“医养结合”。需要指出的是，这种模式的实施需要雄厚的建设资金、充足的医疗资源和优质的医疗服务等作为后盾。因此，它比较适合一些规模较大的新建民营养老机构。

典型企业发展情况

（一）河北燕达医院（金色年华健康养护中心）

1.总体概况

燕达金色年华健康养护中心位于北京东燕郊燕达国际健康城内，地处北京城市副中心核心圈，距北京天安门30公里，距北京首都机场25公里，区位优势明显，交通方便快捷。养护中心自2006年立项，2007年开工，分两期建设，总建筑面积约60万平方米。一期床位2300张，入住宾客已呈饱和状态；二期床位近8000张，2018年下半年正式投入运营。分别设有养老服务中心、日间照料中心、医疗康复中心、健康档案管理中心、老年大学、康体中心、餐饮中心、宗教活动区域等功能板块，是一座超大规模，集医、护、养三位于一体、最大程度提高老年人生活质量的绿色生态老年养护基地，是国内运营最早、唯一一家能承接万人养老的“医养结合”型全程化持续照护老年社区。

2.功能布局

燕达健康养护中心建设的多功能大街贯穿东西，包含社区卫生服务中心、老年康复科、老年大学、餐厅、模拟高尔夫球馆、电影院、健身房、图书馆等各种服务，以及为满足老年人宗教信仰而设置的祈福场所。

（二）重庆医科大学附属第一医院（青杠老年护养中心）

1.总体概况

重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心(简称青杠老年护养中心)是重庆医科大学附属第一医院投资兴建，国家发改委批准的全国第一家医院下属的养老机构，系2009年国家基本养老服务体系建设试点项目，是全国首家大型公立医院主办的养老机构。

2.功能布局

青杠老年护养中心在区域设置上按功能分区,设有养老区(含自理区、照护区、护理院)慢病区(含老年病、神经系统疾病、康复理疗)等不同区域。根据入住老人的身体状况、失能程度和个性需求将老人分别安排入住不同区域。自理区主要接收生活能自理的老人,提供保健指导食宿和精神文化娱乐活动,不需要提供生活护理服务。照护区和护理院主要接收急性病恢复期、慢性病需要长期康复照护、认知功

能障碍、肿瘤晩期以及长期卧床、生活不能自理,处于失能或半失能状态,需要24小时看护和护理服务的老人。慢病区接收处于慢性病治疗阶段、需要制定和调整治疗计划,要求24小时精心专业医疗护理服务。

（三）郑州颐和医院（郑州市二七区福康老年公寓）

1.总体概况

作为河南省首批医养结合试点单位，郑州颐和医院充分发挥优质医疗资源优势，于2016年3月正式成立颐养苑。与以往养老机构相比，颐养苑弥补了养老服务没有内设医疗机构的短板，推出了“医疗、康复、护理、养老”四位一体的新型养老模式，致力于解决当前人口老龄化的社会难题。

2.服务功能

郑州颐和医院颐养苑团队由全科医师、护师、护工师、营养师、康复师、心理咨询师、社工师、药师、宗教师构成；项目立足医护养三位一体：以老人为中心，全科医师与医院专科医师共同解决老人的疾病诊治、预防、保健、康复；专业护理团队做好疾病护理；护工做好老人的生活护理，照料老人的吃喝拉撒睡及娱乐、锻炼；为老人提供医疗保障，老人发病后能得到及时救治，挽救生命，减轻疾病痛苦；让入住老人得到医疗专业护理，减少并发症；实现老人综合的生活照护，提高老人生活质量；定期开展健康讲座、健身活动，及唱歌、手工活动；开展安宁疗护，减轻患者痛苦，使患者活得更有尊严。

养老产业研究观点

随着我国老龄化社会的深化，我国医养结合行业具有广阔的市场前景和发展潜力。目前，在市场的刺激下和政策的推动下，行业内已有近4000多家医养结合机构，形成了四大发展模式，代表企业河北燕达、重庆青杠和郑州颐和医院均已发展出较为成熟的商业模式。伴随着政策的不断完善、市场的不断成熟，未来医养结合行业发展将会更加成熟。